美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会特许制定的认证资质。
财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于会计师、注册会计师、个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员。
RFP(Registered Financial Planner)是美国注册财务策划师的简称,是个人理财行业里的专业资格,该认证是由美国注册财务策划师协会(RFPI)颁发的。
根据RFPI标准委员会的要求,RFP学员必须完成至少120小时的专业课程。
新中版的RFP课程体系分为五大模块:
RFP-1001:财务策划基础
RFP-2001:投资规划
RFP-3001:保险及退休策划
RFP-4001:税务与遗产策划
RFP-5001:财务策划
课时安排:
课程编号 | 课程名称 | 授课时间 | 总学时 |
RFP-1001 | 基础财务策划 | 3 | 24 |
RFP-2001 | 投资策划 | 3 | 24 |
RFP-3001 | 保险及退休策划 | 2 | 16 |
RFP-4001 | 税务及遗产策划 | 2 | 16 |
RFP-5001 | 财务策划 | 1 | 8 |
更新时间:2022-03-24 16:58:01