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注册财务策划师培训
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课程详情

美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会特许制定的认证资质。

财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于会计师、注册会计师、个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员。

RFPRegistered Financial Planner)是美国注册财务策划师的简称,是个人理财行业里的专业资格,该认证是由美国注册财务策划师协会(RFPI)颁发的。

根据RFPI标准委员会的要求,RFP学员必须完成至少120小时的专业课程。

新中版的RFP课程体系分为五大模块:

RFP-1001:财务策划基础

RFP-2001:投资规划

RFP-3001:保险及退休策划

RFP-4001:税务与遗产策划

RFP-5001:财务策划

      课时安排: 

课程编号

课程名称

授课时间

总学时

RFP-1001

基础财务策划

3

24

RFP-2001

投资策划

3

24

RFP-3001

保险及退休策划

2

16

RFP-4001

税务及遗产策划

2

16

RFP-5001

财务策划

1

8


更新时间:2022-03-24 16:58:01

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