杭州广联理财规划师-CHFP
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中华人民共和国人力资源和社会部
理财规划师-CHFP
杭州理财师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为热门职业，既可以服务于金融，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中，理财师位列。
CHFP理财规划师职业资格认证是人力资源和社会部在范围内推行的理财规划专业人员资格认证。具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在严谨、科学、的基础上，强调实用性和服务性，从而从业者的专业能力。多家银行与保险指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供理财规划师二级、三级职业鉴定培训。
一、【培训课程特色】
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；
二、【培训对象】
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要自身财务、资产管理水平的人士。
三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
四【课程内容】
基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
：总结分析、案例分析、、习题讲解
五【考核和颁发】
通过培训，参加统考后，合格者将获得由人力资源和社会部（原：劳动和社会部）颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格。范围内有效，统一编号，网上随时可以查询。
六【统考及授课时间】
班级类型:周末班
上课地点：杭州市余杭塘路69号省委党校内
七【报考资料】
1、填写职业资格统一鉴定申报表
2、两寸免冠白底彩色照片四张
3、身份证、学历原件及复印件各一份
4、专业工作年限证明并加该单位公章
报名时间：周一到周五全天。双休有老师值班可以接受报名。
【杭州广联教育】24小时咨询热线： QQ：/span>，现开办人力资源管理师培训、心理咨询师培训，学历学位进修班、公共营养师培训、职业技能培训、财会金融培训、网教培训、理财规划师培训、健康管理师培训、资格认证等课程。更多课程详情及优惠请咨询在线值班老师！！！
更新时间:2022-04-08 11:59:51