温州广联理财规划师招生培训
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温州广联理财规划师招生培训
理财规划师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为热门职业，既可以服务于金融，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中，理财师位列。
具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在严谨、科学、的基础上，强调实用性和服务性，从而从业者的专业能力。多家银行与保险指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供理财规划师二级、三级职业鉴定培训。
三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
四、【报考条件】
凡报考职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业专科及以上学历。
（3）具有其他专业专科及以上学历，经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
（3）取得本专业或相关专业本科学历后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。
五、【课程内容】
基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
：总结分析、案例分析、、习题讲解
六、【考核和颁发】
通过培训，参加统考后，合格者将获得由人力资源和社会部（原：劳动和社会部）颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格。范围内有效，统一编号，网上随时可以查询。
七、【统考及授课时间】统考时间5月中旬
八、【收费标准】费用包含教材费，复习资料费，培训费，费，认证费，老师课件、金融计算机等
职业资格二级（技师） 职业资格三级
九、【报考资料及联系方式】
1、填写职业资格统一鉴定申报表 2、两寸免冠彩色照片四张
3、身份证、学历原件及复印件各一份 4、专业工作年限证明并加该单位公章
更新时间:2024-03-28 14:26:29
机构介绍
机构简介
浙江通用职业技术培训学校及温州广联职业培训学校是温州地区资历老、品牌影响大的正规教育培训学校，温州保通劳动技能培训中心是温州地区唯一一家经劳动和社会保障行政部门审核批准的，具有开办力资源管理师、健康管理师、注册国际心理师 、注册国际营养师、茶艺师 、育婴师 、少儿推拿等其他资格考证等国家职业资格培训的专业培训机构。温州保通劳动技能培训办学多年以来凭借强大的师资团队、丰富的教务经验、专业的服务团队，赢得了广大学员的一致认可。温州保通劳动技能培训目前在浙江省的职业资格认证领域成为领军品牌。
目前的校区分部在上海、杭州、萧山、金华、台州、宁波、等地主营各类职业资格证书培训，职业资格证书的考试培训工作受到各地人力资源和社会保障局的认可，各地均设有高技能或就业再就业等相应补贴，对于符合相关补贴资格并且获取职业资格证书的学员，以资鼓励。
机构现拥有强大教学团队和服务人员，一次性缴费无任何后顾之忧，并结合网络多媒体教学，拥有独立网络服务器，专业网络技术人员，为你带来高清晰高质感的网络远程课程。让你可以在家体验与现场一样的教学享受。
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上课地点
温州鹿城半腰桥
