国家理财规划师三级
连续从事本职业工作6年以上。具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。
具有其他专业专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。只要具备以上条件中的一条即可

国家理财规划师二级
连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。只要具备以上条件中的一条即可

国家理财规划师一级
连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业级培训达标准学时数 。只要具备以上条件中的一条即可