理财规划师资格认证培训班

专业的,精心的服务,实在的收益

背景介绍:

随着我国金融服务业的发展，金融不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融竞争的主要策略。在金融中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配配置。如今,理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，二是成为专业理财规划师培训人员，三是在金融中从事理财服务。而且理财规划师将首先出现在各大银行、保险公司等金融，当发展到一定阶段后，理财规划部门将独立于各个金融公司，像律师事务所、会计师事务所一样成为专门。

去年11月，劳动和社会部公布：理财规划师正式作为新职业，列入职业标准。目前，大连多数银行已开办理财业务，其中包括人民币理财和外币理财。随着一部分高者对理财规划的逐步看重，理财业务发展，已成为银行个人业务中重要的一块。在此背景下，专业的理财规划师面临着较大的人才缺口。

理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌说，在我国，年达到50万元的家庭现在有上千万户，他们需要专业的理财服务，按一个理财规划师服务100个这样的家庭计算，就需要10万个专业的理财规划师。

关于我们:

立足于为学员提供职业资格认证、学历学位、MBA/DBA、素质教育、企业内训等教育领域专业的培训、辅导服务。联合国内外的教育培训资源，、系统、及时的介绍教育和培训信息，不断健全教育培训服务体系。以优质的师资资源、优良的教学环境、成熟的管理理念、诚信与认真的工作态度获得众多学员的肯定，并逐渐成为专业的在职教育培训与辅导品牌。

课程简介:

按《理财规划师职业标准》设置培训内容。必修课程为：《理财规划师基础知识》，《财务和会计知识,宏观经济分析》,《理财计算基础》,《税务基础》,《理财规划法律基础》,《金融基础》,《理财规划师工作流程和工作要求》,《风险管理与保险规划》,《投资规划》,《税收筹划》,《退休养老规划》,《财产分配与传承规划》,《综合理财规划》, 《现金规划/消费支出规划/教育规划》, 《风险管理与保险规划》。

课程特色:

    本培训课程以 “人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP及教学内容接轨，并根据劳动和社会部职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。

师资安排:

理财规划授课师资均来自上海、北京高校教授以及在金融领域具有多年工作经验的派、学者。丰富学员的知识体系，提员的能力，拓展学员的人脉关系。

课程设置:

认证益处:

    ◆系统掌握专业知识操作技能，充分适应企业需求真正拥有入企工作的能力。

    ◆个人竟争力和就业力，增加职场取胜砝码。

    ◆步入二十世纪具前景和发展的职业行业。

    ◆通用、终身有效，投入，回报一生。

    ◆开设专业的理财规划师咨询公司。

    ◆成为专业的理财规划师培训人员。

    ◆在证券、银行、保险等从事专业的理财服务。

招生信息:

使用教材  职业资格培训教程:  <<理财规划师基础知识>>   <<理财规划师专业能力>>

教学目标  1.   通过学习帮助学员系统掌握理财规划知识体系;

2.   专业的师资队伍和严格的教学安排学员的通过能力;

3.   采用案例研讨提员实际操作能力;

4.   建立学员互动平台,加深学员的交流和沟通,扩展学员的人脉网络关系.

招生对象  金融从业人士：理财规划师资格是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等企业从业人员重要的资质和能力证明文件，是聘用、晋升以及进入外资金融重要的职业。

企业财务人员：通过培训和认证，企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的资本运作提供了金融资源和人才。

实力投资人：通过系统的综合理财专业培训，有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具。助您在投资领域一步，收益倍增。

个人从业者: 理财规划师职业是将来从事咨询/投资工作,开办咨询投资的必要知识储备,随着国民人均的,将放开对个人开业的限制,理财规划师资格是个人和团体从业的基础。

课时安排  标准课时,12?15天课程(每天7小时)

招生截至  参加11月份报名截至时间为8月31日

开课时间  8月至11月开课，周日学习，滚动式开课

时间  每年5月份与11月份参加统考

报考条件

二级(符合以下条件者,条件优越者可适当放宽报名条件)

1.本专业或相关专业硕士毕业、2年工作经历；

2.本专业或相关专业本科毕业、5年工作经历；

3.本专业或相关专业专科毕业、7年工作经历；

4.其他人员，10年以上工作经历。

三级(符合以下条件者,条件优越者可适当放宽报名条件)

1.本科毕业，从事或准备从事相关专业

2.在校本专业学生, 从事或准备从事相关专业

3.专科毕业，3年以上相关工作经验

4.其它人员5年以上相关工作经验

学习费用  助理理财规划师3800元;理财规划师6800元（以上费用为费用，包括：报名费、教材资料费、培训费、费、评审费、费等，另团队报名可享受优惠）.

我们的:

讲师辅导：针对人力资源课程涉及的六大模块，聘请院校和企业专业讲师，完善学员的理论知识体系，学员的实际运用能力；能力方面聘请具有多次辅导经验的老师，对进行指导，学员水平；同时为二级学员提供论文指导并协调修改。

教学管理：提供细致、贴心的教学安排，包括课程讲义、电子讲义、邮件电话通知、试题库提供、并安排教员陪同上课,及时把学员的反馈意见与授课老师沟通!课后的辅导资料，增强学员的。

学员人脉：合作伙伴是园区人力资源开发公司，项目运作的品质，同时，我们的学员大部分来自园区外资企业人力资源部成员，每期课程学员互动，增强之间的联络，拓展个人的人脉网络，方便今后的工作和改换。

后期成长辅助：认为，参加资格认证是个人能力的体现，通过取得职业资格不能完全代表个人能力得到，而要真正的个人的水平需要后期的学习和交流。即将组织多形式的交流活动，邀请企业人力资源与学员分享经验，我们正在与国内多家咨询建立合作关系，更加便捷的提供学员成长机会。

主办:  

南京财经 / 南京审计 / 华东师范

咨询热线：0512-nbsp; 联系QQ :/span>

更多课程点击请进入：http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/120256ae345b2d19.html   

地址：江苏省苏州金阊区干将西路515号佳福大厦606室  

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