理财规划师
统考招生简章

劳动和社会部颁发职业资格

项目简介：

近年来，随着我国经济的发展，相当一部分人的理财观念从激进投资和财富积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合财力方向发展，因而对能够提供客观、理财服务的理财规划师的需求迅猛增长，中国已经成为个人金融业务增长快的。日前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务，理财业务呈现出一片勃勃生机，理财规划师这一职业渐成气候，的含金量日益体现。

2003年，劳动和社会部公布的第五批53项职业标准中，理财师正式被纳入了职业大典中，成为一门正式的新职业。2007年苏州市正式开展理财规划师职业资格鉴定，首批109名培训学员参加了11月17日举行的职业资格统考，成为我市批具备职业资格的理财规划师。

培训对象：

银行、保险公司、证券公司、信托投资公司及其他金融、财务，从事理财规划、财务专业的人员、学生均可申报。

课程设置：

学习内容：职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、相关法律法规知识、现金规划与家庭消费支出规划、社会与企业年金、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求等课程。

培训特色：劳动部门直属培训培训，分解重、要点，针对性复习。结合实践进行指导，结合课程内容开设沙龙、讲座，不断开拓专业视野，专业水平。

上课时间: 周六或周日全天培训。

时间每年五月、十?月中旬。

资助：《苏州市高技能人才培养“111”资助计划》

《关于促进市区生源应届毕业生就业实行高技能培训资助办法》

        助理理财规划师（三级）（满足以下条件者即可）：

（1）具有大专以上学历（含大专），连续从事本职业工作1年以上；

（2）具有本专业或相关专业大专（含大专）以上学历；

（3）具有以技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业。

        理财规划师（二级）（满足以下条件者即可）：

（1）具有大专以上学历（含大专），连续从事本职业工作13年以上；

（2）取得助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作5年以上；

（3）具有本专业或相关专业本科学历，取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作3年以上；

（4）具有本专业或相关专业本科以上学历，连续从事本职业工作4年以上；

（5）取得相关专业硕士学位，连续从事本职业工作2年以上。

报名手续：

报名者需带如下资料到报名点报名：

        本人身份证复印件，相应的学历证明原件及复印件，职业资格及复印件。

        本人工作证明（证明需盖单位公章）。

        本人近期1寸免冠照片3张、2寸免冠照片1张。

咨询电话：0512-   QQ:/span>

更多课程请点击：http://www.pxto.com.cn/jigou/177977

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